Han pasado doce largos y sangrientos años desde que Artor fue coronado rey de los britones. Muchas cosas han cambiado y el soberano centra todos sus esfuerzos en la construcción de la fortaleza de Cadbury Tor, donde empieza la leyenda de Camelot. Artor se halla en la cumbre de su reinado, pero empieza a ver cómo su poder empieza a debilitarse y a descomponerse su reino. Su segunda esposa, Wenhaver (Ginebra), tampoco le traerá la paz que busca. El mal mina el corazón del reino. ¿Debería actuar de forma inmediata y parecida a como lo habría hecho el despótico Uter Pandragón o debe dejar que el mal siga su curso y que el paso del tiempo lo borre todo?