Pat quiere un barco nuevo, y para eso necesita encontrar un tesoro. Tienen el mapa del capitán Cruel, que les conducirá a la Isla del Esqueleto, un lugar maldito. Allí, dos criaturas salvajes persiguen a Pat y su tripulación. Tras huir, Pat empieza a tener dudas de la verdadera identidad de su perseguidores: se parecían mucho a sus archienemigos Huesos y Calaveras. Aunque con las manos vacías, Pat regresa a casa satisfecho de su experta tripulación.