A Istanbul, el nou sultà demana a en Yashim Togalu, un dels antics homes de confiança del seu pare, que investigui un rumor: es diu que a Venècia ha aparegut el retat del sultà Mehmet el Conqueridor, pintat per Bellini. Com que l'Alcorà prohibeix la representació de figures humanes, el sultà no vol que el retrat estigui exposat a les mirades dels infidels ni que continuï a les seves mans.