Un écrivain, Martin Frost, s'installe dans une maison prêtée par un couple d'amis, les Restau, afin d'y jouir d'un peu de calme, loin du rythme épuisant de la vie new-yorkaise. . peine arrivé dans cette demeure isolée au milieu des bois, il découvre qu'une mystérieuse jeune femme, Claire - la nièce de Diane Restau ? -, y a également pris ses quartiers... Elle se révélera être la " muse " de Martin... Paul Auster, dont on connaît l'intérêt pour le cinéma depuis Smoke et Lulu on the Bridge, est à la fois l'auteur et le réalisateur de ce film produit par Paulo Branco et tourné au Portugal.