Happy ha desvelado parte del secreto por el cual el valle encantado y todas sus criaturas están en peligro, pero bajo ese secreto se oculta un mundo misterioso en las profundidades de las montañas. Un lugar del que todos desconocen su existencia, a excepción de un sabio conejo, y donde viven unas extrañas criaturas llamadas Mapu, que son quienes crean la magia del valle. Pero ahora han perdido el poderoso instrumento, es «la flauta mágica», la que causa tal encantamiento. Los Mapu están muy preocupados y sospechan del malvado brujo Nuk, que vive en las lejanas y frías montañas del Nukoru, la parte norte del valle, un lugar recóndito y helado que roba todo cuanto tiene poder o magia de la forma más malévola y perversa. Y Happy, junto a sus amigos, al conocer la historia y descubrir cómo pueden ayudar a recuperar la magia del valle, deciden ir a buscar la flauta, exponiéndose a un gran peligro, y viajan hasta las lejanas montañas, donde se tendrán que enfrentar al brujo más malévolo de todos. Este los obliga a hacer un terrible pacto con él, y Happy queda apresada en una casa encantada, un mundo absurdo y lleno de locura donde la única salida será no perder la cordura, todo ello con el fin de recuperar la flauta. Pero el brujo guarda un sorprendente misterio bajo su apariencia, y nada es lo que parece, algo que sorprenderá de manera inesperada y que dará un tremendo giro a esta increíble historia.