Roberto, un giovane tossicodipendente, dopo un periodo trascorso fra crisi violente, furti per procurarsi la droga, ed infine il carcere, un giorno scompare da casa senza lasciare traccia di sé. Il padre, assalito dal rimorso di non essere riuscito a salvarlo, tenta ogni strada nella speranza di ritrovarlo. Si rivolge anche ad una donna dai poteri misteriosi che venera la luna di cui conosce le influenze, i riti e le magie. Il suo nome è Anna ma gli abitanti del paese di Solano, per questa sua particolare dedizione, la chiamano Annaluna. Una sera di maggio, Valerio De Nardis, il padre di Roberto, va a trovarla e la prega di aiutarlo a ritrovare il figlio. La donna gli dà appuntamento in una notte di luna piena e lo invita a intraprendere un viaggio misterioso lungo la strada di Sin. Sin è il nome con cui gli antichi nomadi arabi chiamavano la luna, adorata in cima a una montagna che da questa usanza, è detta Sinai. L'uomo si avvia sul percorso dell'anima e ogni volta che lascia cadere nella terra un seme magico, si ritrova in paesi e città sconosciute, incontra persone misteriose. A tutte Valerio chiede notizie del figlio nella speranza che qualcuno gli indichi la strada. Dopo aver scalato la montagna della verità, si ritrova in una immensa valle attraversata da un fiume. Una ragazza dagli occhi chiari gli rivela che suo figlio vive in una capanna lungo la riva, in compagnia del cane Tano. Finalmente Valerio incontra Roberto e si accorge che è profondamente cambiato: non si droga più e ha raggiunto una grande serenità. E' una rinascita. Il lungo viaggio, segnato dalla luna, gli ha fatto scoprire un giovane che conosce la vera forza dell'amore. Romano Battaglia capovolge in questo suo racconto il rapporto padre e figlio, affidando alle nuove generazioni un potente messaggio di speranza.