El inspector Morales y el subinspector Dixon, del Departamento de Narcóticos de la policía nicaragüense, y antiguos guerrilleros, investigan la desaparición de una mujer. Las únicas pistas son un yate abandonado, sospechoso de transportar drogas, un libro quemado y una camiseta ensangrentada. Managua, caótica y ardiente, es el escenario de las pesquisas de estos dos policías que se enfrentan con las uñas, y con humor y valentía, a los poderosos cárteles de Cali y de Sinaloa. Asesinatos y narcotráfico, policías y cárteles. Nadie es inocente.