Una semana antes de su Bar-Mitsvá Nono, un muchacho de trece años, emprende un viaje en tren desde Jerusalén hasta Haifa, donde su tío, un reputado maestro y educador, le va a enseñar cómo comportarse en la vida. Sin embargo la aparición en escena de Felix, un reconocido y excéntrico estafador, trastocará todos los planes que tan cuidadosamente había preparado el padre del chico. De la mano de Felix, Nono conocerá la verdadera historia de su madre y descubrirá una faceta de sí mismo, rebelde y chispeante, que nunca antes se había aventurado a explorar