En 1942, despues de la invasion alemana a la Union Sovietica, se formo un escuadron compuesto exclusivamente por mujeres rusas. Muchas eran menores de veinte anos. Comandadas por la aviadora Marina Raskova, y bautizadas como las Nachthexen (las Brujas de la Noche), se convirtieron en uno de los escuadrones mas temidos por el Ejercito aleman durante la Segunda Guerra Mundial. Los restos de un avion de combate de la Segunda Guerra Mundial aparecen en un bosque en el ano 2000 cerca de la frontera entre Ucrania y Rusia. El avion pertenecia a Natalya Azarova, experta piloto y pin-up de la propaganda sovietica. Pero la duda sobre su verdadera identidad y su actual paradero sigue sin respuesta. Era realmente la joven una espia alemana que fingio su propia muerte, como afirma el Kremlin? Su amante, Valentin Orlov, ahora un general condecorado, se niega a creerlo. Lily, una joven australiana, fascinada como esta por la historia de Natalya Azarova, se traslada a Moscu en 2001. Alli conocera a una anciana que le desvelara la verdadera historia de la piloto.